Pianificazione Finanziaria Su Misura

Trasforma i tuoi obiettivi economici in realtà concrete con la nostra consulenza personalizzata da €250 al mese

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Gli investimenti comportano rischi e il valore può diminuire oltre all'importo investito.

I Nostri Servizi

Consulente finanziario durante una sessione di analisi patrimoniale

Analisi Patrimoniale Completa

Esaminiamo la tua situazione attuale per creare una mappa chiara delle tue risorse e identificare le migliori opportunità di crescita nel tempo.

Grafici e report finanziari personalizzati su scrivania

Report Personalizzati

Ricevi analisi dettagliate e facili da comprendere con raccomandazioni concrete basate sui tuoi obiettivi specifici e sulla tua situazione.

Pianificazione pensionistica con documenti e calcolatrice

Pianificazione Pensionistica

Costruiamo insieme una strategia solida per il tuo futuro, considerando tutti gli aspetti previdenziali e le opzioni disponibili sul mercato.

Consulenza per gestione del rischio finanziario

Gestione del Rischio

Ti aiutiamo a comprendere e gestire i rischi finanziari, creando un equilibrio tra sicurezza e opportunità di crescita delle tue risorse.

Pianificazione fiscale con documenti ufficiali

Ottimizzazione Fiscale

Analizziamo le tue posizioni fiscali per identificare legalmente le migliori strategie di ottimizzazione nel rispetto della normativa italiana.

Consulenza per obiettivi finanziari a lungo termine

Obiettivi a Lungo Termine

Definiamo un percorso chiaro verso i tuoi traguardi importanti: casa, famiglia, impresa. Ogni passo è pianificato con attenzione ai dettagli.

Il Nostro Team

Marco Rossi, consulente finanziario senior

Marco Rossi

Senior Financial Advisor

Con 12 anni di esperienza nel settore, Marco guida il nostro team con passione e competenza. Ha aiutato oltre 231 clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari attraverso strategie personalizzate e un approccio umano alla consulenza.

Elena Bianchi, specialista in pianificazione patrimoniale

Elena Bianchi

Wealth Planning Specialist

Elena è specializzata in analisi patrimoniali complesse e pianificazione successoria. La sua esperienza pluriennale nel private banking la rende una risorsa preziosa per strategie sofisticate e soluzioni innovative.

Andrea Verdi, analista finanziario

Andrea Verdi

Research Analyst

Andrea si occupa dell'analisi dei mercati e della ricerca di opportunità. Il suo approccio metodico e la sua capacità di semplificare concetti complessi lo rendono fondamentale per le nostre valutazioni di mercato.

Come Lavoriamo

1

Analisi Iniziale

Iniziamo con un colloquio approfondito per comprendere la tua situazione attuale, i tuoi obiettivi e le tue preferenze. Questa fase è fondamentale per creare una base solida per il nostro lavoro insieme.

2

Valutazione Completa

Analizziamo tutti gli aspetti della tua situazione finanziaria, dalle entrate alle spese, dagli asset alle passività. Ogni dettaglio conta per costruire una strategia efficace.

3

Strategia Personalizzata

Sviluppiamo un piano su misura che riflette i tuoi obiettivi specifici. Non esistono soluzioni universali — ogni strategia è unica come la persona che la riceve.

4

Monitoraggio Continuo

Il nostro supporto non finisce mai. Monitoriamo costantemente i progressi e adattiamo la strategia secondo l'evoluzione del mercato e dei tuoi obiettivi personali.

I Nostri Valori

La Nostra Missione

Aiutiamo le persone a prendere decisioni finanziarie informate e raggiungere i loro obiettivi attraverso consulenza personalizzata, trasparente e basata sulla fiducia reciproca.

La Nostra Visione

Essere il punto di riferimento per la consulenza finanziaria in Italia, riconosciuti per la qualità del servizio, l'integrità professionale e la capacità di creare valore duraturo per i nostri clienti.

Trasparenza

Crediamo nella comunicazione chiara e onesta. Ogni commissione, ogni processo, ogni decisione viene spiegata in modo comprensibile. Non ci sono sorprese o costi nascosti nel nostro approccio.

Personalizzazione

Ogni cliente è unico e merita soluzioni su misura. Non proponiamo mai approcci standardizzati, ma creiamo strategie specifiche per ogni situazione e obiettivo individuale.

Competenza

Il nostro team mantiene costantemente aggiornate le competenze professionali. Investiamo nella formazione continua per offrirti sempre il meglio dell'expertise del settore finanziario.

La Nostra Storia

2013

Fondazione di honifarien

Iniziamo con la visione di rendere la consulenza finanziaria accessibile e trasparente per tutti. Il nostro primo ufficio apre a Milano con un team di tre persone.

2018

Espansione dei Servizi

Introduciamo nuovi servizi di pianificazione patrimoniale e ottimizzazione fiscale. Raggiungiamo 100 clienti attivi e otteniamo le prime certificazioni professionali.

2021

Digitalizzazione

Lanciamo la nostra piattaforma digitale per consulenze a distanza e report online. Durante la pandemia, continuiamo a servire i clienti senza interruzioni.

2025

Nuovo Traguardo

Celebriamo 231 clienti soddisfatti e 145 progetti completati con successo. Continuiamo a crescere mantenendo sempre la qualità e l'attenzione personale che ci contraddistingue.

Consigli Utili

Diversifica le Tue Entrate

Non dipendere mai da una sola fonte di reddito. Anche piccole entrate aggiuntive possono fare la differenza nel lungo periodo. Considera freelance, consulenze o piccoli investimenti passivi per creare multiple fonti.

Crea un Fondo di Emergenza

Mantieni sempre da parte almeno 3-6 mesi di spese per affrontare imprevisti senza stress. Questo ti darà la libertà di prendere decisioni ponderate invece che dettate dall'urgenza.

Monitora le Spese Mensili

Tieni traccia di dove vanno i tuoi soldi ogni mese. Spesso scoprirai spese dimenticate o abbonamenti non utilizzati che possono essere eliminati facilmente per liberare risorse.

Investi in Te Stesso

La migliore forma di investimento è sempre la formazione personale. Nuove competenze possono aprire opportunità professionali che ripagano molte volte l'investimento iniziale.

Pianifica gli Obiettivi

Definisci traguardi concreti con tempi specifici. "Comprare casa" è vago, "risparmiare €50.000 in 4 anni per l'anticipo" è un obiettivo che puoi pianificare e raggiungere step by step.

Rivedi Periodicamente

Le tue priorità cambiano nel tempo, così come le condizioni di mercato. Una revisione semestrale della tua situazione ti permette di aggiustare la rotta quando necessario.